“2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。”中國精算師協(xié)會、中國銀行保險信息技術(shù)管理有限公司(以下簡稱中國銀保信)日前聯(lián)合發(fā)布的新能源車險2024年有關(guān)賠付信息，讓新能源車險再次成為社會關(guān)注的熱點。

　　一邊是新能源車車主稱“車險太貴甚至投保被拒”，一邊是承保險企連連喊虧，新能源車險的真實賠付率到底如何?為何會陷入“賠付率高企——承保虧損——漲價甚至拒保”的行業(yè)困局?對此，行業(yè)又該如何破局?《中國消費者報》記者就此展開了調(diào)查。

137個車系承保虧損

　　根據(jù)精算師協(xié)會和中國銀保信的統(tǒng)計，2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風(fēng)險保障金額106萬億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。

　　具體來看，承保的2795個車系中，賠付率超過100%(即虧損)的高賠付率車系有137個。其中，新能源客車共承保車系1654個，承保2982萬輛;承保車輛數(shù)超過1萬輛的車系301個，其中賠付率超過100%的車系有99個。新能源貨車共承保車系1141個，承保123萬輛;承保車輛數(shù)超過0.5萬輛的車系55個，其中賠付率超過100%的車系有38個。

　　記者注意到，此前部分險企也發(fā)布過新能源車險的賠付情況。太保產(chǎn)險董事長顧越在中國太保2023年度業(yè)績發(fā)布會上表示，2023年太保產(chǎn)險新能源車險同比增長超過50%，但新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍，綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)。人保財險則表示，2023年車險綜合成本率為96.9%，新能源車險商業(yè)險部分的綜合成本率高于整體車險的綜合成本率約7個百分點。

　　東吳證券研報指出，在新能源車險專屬保險條款推出之前，新能源車險綜合成本率普遍在110%以上。2022年以后有所下降，但目前仍在持續(xù)虧損中。

四大原因致賠付率高企

　　為何新能源車險賠付率高于燃油車?通過全面回溯分析新能源車險賠付情況，精算師協(xié)會、中國銀保信發(fā)現(xiàn)，新能源車階段性出現(xiàn)賠付率高企的原因大致有4個。

　　一是維修成本較高。新能源汽車智能化、一體化程度較高，智能設(shè)備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，對維修經(jīng)濟(jì)性的要求較高;多數(shù)新能源汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式，零配件和維修工時價格偏高。

　　二是出險率較高。新能源汽車憑借低使用能源成本優(yōu)勢成為營運類車輛的優(yōu)先選擇，使用強(qiáng)度偏大，車輛出險率相對較高;新能源車車主相對年輕，駕齡相對較短，經(jīng)驗相對不足;新能源汽車提速快、噪音小，行駛過程中外界不易察覺，相對容易出險。

　　三是部分車險價格與車輛使用性質(zhì)錯配。新能源汽車在投保時，存在兼職網(wǎng)約車按家用車投保、兼職營運貨車按非營運貨車投保等情況，但非營運車輛保險平均價格僅為營運車輛的一半左右。一些車型在家用車狀態(tài)下，其賠付率本屬于正常水平，但由于這些車型有不少數(shù)量用于網(wǎng)約車，卻是以家用車性質(zhì)投保，交的保費少了，所以導(dǎo)致這些車型整體賠付率高于100%。

　　四是部分車險價格與車輛風(fēng)險不匹配。新能源汽車發(fā)展時間短、車型迭代快，保險數(shù)據(jù)積累不足，基準(zhǔn)費率存在偏差。目前，新能源車險自主定價系數(shù)范圍為0.65至1.35，與燃油車自主定價系數(shù)范圍0.5至1.5相比，保險公司的調(diào)價空間受限，不能充分反映車輛的真實風(fēng)險水平。

　　對于新能源車險綜合成本高，顧越認(rèn)為，這主要是由于新能源車是一次沖壓成型，智能化集成度高;新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同，是非線性的;很多新能源車進(jìn)行私車營運，即私家車當(dāng)營運車使用。

　　《中國消費者報》記者春節(jié)期間多次打車，發(fā)現(xiàn)目前網(wǎng)約車基本上是新能源車的天下。一位辦理了營運證的司機(jī)告訴記者，他的車才10萬元左右，車險就交了8000多元。另一位網(wǎng)約車司機(jī)則表示，營運車險太貴了，他的車9萬多元買的，家用車險的保費不超過5000元。

　　“3000元的差價，很可能導(dǎo)致一個車系出現(xiàn)承保虧損。保險公司也不可能一個個去核實，只能根據(jù)大數(shù)據(jù)算出來的成本，提高某些車系的保費。”汽車行業(yè)資深人士裘先生說，比如新能源面包車的保費基本都在萬元以上，因為很少有人買來代步，多數(shù)是用來拉貨的。而新能源SUV保費普遍會比轎車低一些，因為網(wǎng)約車很少使用SUV，而且其底盤高，刮到電池的可能性較小。

　　正因如此，網(wǎng)上關(guān)于新能源車險保費問題出現(xiàn)了兩種聲音。有些車系的車主稱，自己未出險，保費卻上漲了，有的甚至遭遇拒保。也有一些私家車車主表示，自己的新能源車險并沒有上漲，而是下調(diào)了。

　　在裘先生看來，如果新能源車險持續(xù)虧損，對于某些賠付率高的車系來說，保險公司漲價是必然的，“車險自主定價改革后，保險公司有很大的自主定價權(quán)。賠得少的，車險更便宜;賠得多的，車險將更貴。不光續(xù)保變得更貴了，超過一定的年份的新能源車，還可能會出現(xiàn)商業(yè)險變相拒保的情況。畢竟使用越久，電池的壽命越短。”

多舉措破解投保難

　　對于新能源車險投保貴、投保難的困局，金融監(jiān)管總局等4個部門1月24日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)，提出了一攬子政策舉措。

　　《指導(dǎo)意見》創(chuàng)新提出，建立高賠付風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制。針對新能源網(wǎng)約車和換電等模式車輛的多樣化需求，將研究推出“基本+變動”的新能源車險組合產(chǎn)品和“車電分離”模式的汽車商業(yè)車險產(chǎn)品。此外，“穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價系數(shù)浮動范圍”“優(yōu)化商業(yè)車險基準(zhǔn)費率”等一系列政策舉措，也將優(yōu)化車險供給，促進(jìn)價格與風(fēng)險更匹配。

　　對于維修費用高企的問題，《指導(dǎo)意見》提出，豐富新能源汽車維修零部件供給渠道和類型，鼓勵推動新能源汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)通過技術(shù)開放，提升動力電池的維修經(jīng)濟(jì)性，支持其自營或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會銷售“三電系統(tǒng)”配件?！吨笇?dǎo)意見》還提出，探索建立保險車型風(fēng)險分級制度。綜合考慮低速碰撞試驗結(jié)果、易損零部件價格、常見維修項目工時等因素，及時優(yōu)化保險車型分級等級，推動其與商業(yè)車險保費相掛鉤。

　　精算師協(xié)會和中國銀保信表示，落實《指導(dǎo)意見》，保險業(yè)要優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，壓降管理成本。同時，要完善新能源車險費率形成機(jī)制，優(yōu)化商業(yè)車險產(chǎn)品供給。例如，向兼職營運車輛提供合理保險保障，支持相關(guān)新能源車車主根據(jù)實際運營情況靈活投保，滿足消費者的多元化保障需要。

　　對于車企來說，要優(yōu)化車輛設(shè)計制造，合理開放維修體系，降低維修成本。同時，加強(qiáng)跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享，提高新能源車險定價精準(zhǔn)性。要加強(qiáng)汽車企業(yè)和保險公司的聯(lián)動，引導(dǎo)消費者培養(yǎng)良好用車習(xí)慣，推動降低出險率。

　　據(jù)悉，根據(jù)實際需要，精算師協(xié)會和中國銀保信將在必要時公布賠付率超過100%的具體車系信息。

　　記者還了解到，上海保交所1月25日搭建了“車險好投保”平臺，首批接入10家大中型財險公司。平臺服務(wù)對象主要是在常規(guī)渠道遇到投保困難的新能源汽車客戶，幫助高賠付風(fēng)險車輛順利投保，參與該平臺的險企不能拒保。

　　金融監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為主動順應(yīng)智能駕駛趨勢，財險行業(yè)將針對智能駕駛特點及其風(fēng)險變化，對保險產(chǎn)品保障內(nèi)容、產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行創(chuàng)新優(yōu)化，提供更加貼合實際保障需求的保險產(chǎn)品和服務(wù)。“基本+變動”和“車電分離”是開展相關(guān)探索的第一步。未來，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的重要性將更加凸顯。保險公司、汽車制造商、技術(shù)服務(wù)商需要建立更加緊密的合作，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享和工作聯(lián)動，為車主提供更加高效便利和貼合實際的保險保障方案。